Тренинг: Сделки M&A: финансовые, налоговые и юридические особенности от практикующих специалистов EY


Кол-во дней: 1 / Кол-во академических часов: 8 / Кол-во CPD-единиц: 6 / Кол-во CPE-часов: 7
ACCA Platinum Approved Learning Partner CPE hours
  • Семинар проводится практикующими экспертами EY уровня партнера, старшего менеджера или менеджера, специализирующимися именно на сделках M&A
  • Семинар проводится в интерактивной форме и предполагает как лекционную часть, так и выполнение практических заданий. В ходе семинара приводятся иллюстрирующие примеры из конкретных сделок, имевших место в СНГ (без указания названий компаний)
  • Семинар сопровождается специально разработанными учебными материалами на русском языке.
Сертификат Академии бизнеса EY

Для кого этот тренинг?

  • Собственники компаний, члены Советов директоров и руководители компаний, которые планируют объединение с другими компаниями или развитие через M&A
  • Собственники компаний, которые ищут со-инвесторов или покупателей своих долей участия
  • Специалисты департаментов M&A, стратегического развития, развития нового бизнеса
  • Сотрудники фондов прямых инвестиций, инвестиционных компаний и корпораций, активно участвующих в сделках M&A, а равно оказывающих профессиональные услуги в этой области
  • Финансовые, налоговые и юридические специалисты, вовлеченные в процесс сделок M&A.

Цели тренинга

  • Ознакомить слушателей с текущим состоянием отечественного рынка M&A, основными тенденциями, причинами совершения («драйверами») сделок
  • Ознакомить слушателей со структурой и хронологией процесса сделки M&A, основными ее элементами и их практическими особенностями, включая:
    • Поиск (выбор) объекта сделки
    • Экспертиза объекта
    • Оценка объекта
    • Структурирование сделки
    • Закрытие сделки: варианты и механизмы
    • Описание документации (юридической и финансовой), используемой при заключении сделки
    • Интеграция
  • Ознакомить слушателей с финансовыми, налоговыми и юридическими аспектами основных элементов сделок M&A в их единстве и взаимосвязи
  • Ознакомить слушателей с юридической документацией, фиксирующей договоренности сторон в отношении условий сделки, включая анализ «рыночных стандартов» формулирования тех или иных положений и налоговых элементов такой юридической документации
  • Обсудить последние изменения в российском гражданском законодательстве, открывающие новые возможности для структурирования сделок M&A.
  • Общее описание отечественного рынка M&A и его текущего состояния
  • Общее описание основных элементов сделки M&A, их специфики и задач
  • Поиск и выбор объекта сделки; практические примеры сделок, их драйверы
  • Обсуждение основных вопросов, возникающих на этапе предварительных переговоров в отношении предполагаемой сделки. Протокол о намерениях и соглашение о конфиденциальности
  • Проведение экспертизы объекта сделки; основные задачи и влияние на последующие элементы сделки. Практические примеры, выполнение практических заданий участниками
  • Описание роли процесса оценки в сделке, практические аспекты оценки в сделке M&A, включая анализ используемых налоговых допущений
  • Юридическое и налоговое структурирование сделки: краткое описание альтернативных структур; выбор применимого права в контексте последних изменений в российском законодательстве
  • Влияние закона о деофшоризации на структурирование и документирование сделок M&A
  • Последние изменения в гражданском законодательстве РФ, влияющие на структурирование (документирование) сделок M&A
  • Основные документы, регулирующие взаимоотношения сторон в рамках сделки M&A: договор купли-продажи, соглашения эскроу, соглашения о гарантии. Анализ «рыночных стандартов» формулирования тех или иных положений документации и налоговых элементов указанных юридических документов; возможность реализации отдельных договоренностей в рамках российского права (с учетом последних изменений)
  • Налоговые аспекты договора купли-продажи и других документов в рамках сделки M&A: разделы с налоговым содержанием, инструменты защиты интересов сторон сделки (налоговые гарантии, структура расчетов, структура сделки и проч.). Практические примеры, выполнение практических заданий участниками семинара
  • Описание возможных механизмов закрытия сделки и расчета ее цены; рассмотрение практических примеров; выполнение участниками семинара практических заданий
  • Анализ возможных подходов к интеграции, максимальное повышение ее эффективности.

Рекомендуемая схема обучения

Сделки M&A: финансовые, налоговые и юридические особенности от практикующих специалистов EY Продолжительность, дней: 1
Оценка бизнеса Продолжительность, дней: 3
Оценка бизнеса: практикум Продолжительность, дней: 1

Корпоративное обучение

Предварительный анализ потребностей клиента, определение целей и задач
Предварительный анализ потребностей клиента, определение целей и задач
Выбор формата обучения
Выбор формата обучения
Планирование схемы обучения
Планирование схемы обучения
Адаптация и разработка программ обучения под конкретные цели и задачи клиента
Адаптация и разработка программ обучения под конкретные цели и задачи клиента
Организация и проведение обучения
Организация и проведение обучения
Пост-тренинговое сопровождение
Пост-тренинговое сопровождение

Не нашли удобные даты проведения в Вашем городе? Свяжитесь с нами. Вы также можете подать заявку на организацию корпоративного обучения.

Стоимость участия